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          中國品牌與全球車企搶占印度市場

          中國項目可行性研究中心  2020-02-10  浏覽:

            印度會如過去20年的中國一樣,成爲下一個井噴的汽車區域市場嗎?


            原本于2月5日開幕的2019印度新德裏車展將成爲鼠年開年後車圈中一件重要的新聞事件,畢竟此次印度車展,有長城、上汽名爵、一汽海馬三家中國整車企和300多家中國汽車零部件公司參展。可隨著新冠疫情的升級,從組織到傳播再到熱度都大大地被遏制住了。


            車展組織者印度汽車制造商協會會長拉詹·瓦德拉在之前的一份聲明中說:“本屆車展沒有來自中國的訪客或代表團。”但這似乎絲毫並不影響來自全球的各大汽車公司特別是中國品牌對印度市場的虎視眈眈。


            過去,鈴木和現代一直以低價的緊湊級産品占據印度市場的主導地位,隨著以中國爲中心的汽車行業智能互聯和電動化新趨勢的升級,以及全球SUV市場的熱潮興起,不少人認爲,隨著印度中産階級的消費群體的崛起,印度汽車市場也勢必會像過去幾年中國汽車市場那樣,迎來井噴式升級。


            從現代起亞在印度市場的持續深耕,到豐田攜手鈴木共同搶占印度市場;從大衆汽車集團在印度的三家乘用車公司合並,到計劃設立專門的研發中心;從中國品牌開始在印度參加車展,到長城設立工廠進行技術、産品和品牌輸出,這個擁有13億人口的全球第五大汽車市場,隨著全球各大車企的相繼布局,將成爲亞洲市場繼中國之後的又一爭奪新戰場。


            20年來走過的路,中國品牌會在相似的第二戰場上,汲取經驗教訓,與全球一流的車企一道,實現新的突破嗎?


            開辟第二戰場


            自從2009年中國汽車市場的井噴,讓中國這個全球人口第一、國土面積第三大的國度成爲全球最大的汽車消費市場。這十年來,越來越多的汽車公司將重心向中國市場轉移,特別是以大衆集團爲代表的全球車企,旗下的大衆品牌頂峰時刻一半的銷量來自中國。


            中國市場的確是一塊肥碩的蛋糕,2000多萬輛的年需求量猶如一支興奮劑,讓所有車企都無法按捺住。但衆多目光和紅海式的競爭,長此以往勢必會出現僧多粥少的局面。這不,2018-2019年這兩年中國市場結束了長達29年的車市增長期,開始進入到深度的調整和洗牌階段。


            毫無疑問,這意味著快速發展的中國市場,伴隨著汽車産業升級和多元化的消費需求,競爭變得越來越激烈,更爲車企們提出了更高的産品、品質、體系等全方位的要求。所以對所有車企來講,一方面必須啃下中國這塊硬骨頭,同時也不得不往外尋找新的市場機會。


            印度,就是繼中國之後的車市的第二戰場。


            在投資界流傳著這樣一句話:如果你想感受一下經濟高速發展,那就來印度;如果你想回顧改革開放初期的中國,那就來印度;如果你想考察人口紅利下的投資機會,那就來印度。于是,他們“背起行囊”陸陸續續來到印度。從家電行業到手機制造,從零售電商到文化娛樂,從新聞領域到金融服務……來印度市場跑馬圈地的大咖們,越來越多的資本對印度這塊土地青睐有加。


            不難理解,印度是目前全球人口第二多的國家,截至2018年印度已經有了超過13.5億的人口,有機構預計到2050年印度將會成爲世界上人口最多的國家,而且平均年齡僅有25歲,到那時印度的中産階級人數也會達到億級,他們將成爲汽車消費的主力軍。


            同時目前印度也是全球第四大的汽車市場,盡管最近的跌勢已使其跌破300萬輛的關口,但該市場有望很快恢複增長。另外一個值得注意的是,盡管印度的人口衆多,但千人保有量依然很低,不足30輛。


            隨著SUV産品普及率上升,電動汽車萌芽新生,同時更加全球統一的排放法規,以及人們對道路安全認識的日益提高,全球汽車制造商才覺得長期霸占印度市場的低價緊湊型小車需要更新換代了,強大的市場潛力成讓印度市場成爲全球各大車企甚至中國品牌爭先恐後爭搶的對象。


            另一番格局


            當前在中國市場上,德系已經占據了四分之一的份額。而近兩年來穩健的日系開始發力,不斷向德系的市場份額水平靠齊,狹路相逢的火藥味愈來愈濃。而本土品牌2019年的份額繼續走低,跌破4成,情況不容樂觀。


            但在印度,各大系別的競爭又是另一番格局。馬魯提鈴木、本土品牌塔塔和現代(印度)的銷量占印度整車總産量的70%,低價緊湊型汽車成爲絕對的主流。


            作爲當下全球銷量最大的大衆集團,早就謀劃了進軍印度的計劃。有趣的是,斯柯達被視爲比其母公司大衆汽車更高級的品牌,主要因爲2001年斯柯達在印度推出了高檔車明銳,但大衆品牌一直出售售價便宜的小車。


            2018年,大衆集團提出“印度2.0”計劃,預計投資10億歐元,讓斯柯達將率先把大衆的全球平台MQB帶到印度。大衆汽車還計劃成立一個超200人的研發中心,使用90%以上的本地零件,以實現該集團在2025年之前將印度市場份額從目前的1.86%提高到5%的計劃。


            2019年大衆汽車集團在印度的三家乘用車公司正式合並,成立全新的斯柯達汽車大衆印度私人有限公司。斯柯達汽車CEO梅博納表示:“印度是大衆汽車集團最具發展前景的市場之一。本屆印度車展上,大衆帶來了斯柯達Vision IN概念車和大衆Taigun,在這個新的潛力市場中躍躍欲試。


            大衆集團並不是唯一一家發掘潛力的人,現代汽車近年來一直是印度市場的佼佼者,其Creta SUV在印度的表現與日産逍客在歐洲的表現相同。現在其姊妹品牌起亞看起來將表現得更好:自去年中旬與Seltos SUV一起推出以來,它已成爲印度銷量第四大品牌,並渴望獲得10%的市場份額。


            鑒于所有這些增長潛能,市場的長期領導者馬魯提鈴木可能需要做出一些貢獻。一直以來,馬魯提鈴木主導著印度市場,市場份額接近50%。然而,即將在4月份發布的BS6排放法規(其嚴重程度與EU6相似)將使馬魯提鈴木放棄柴油發動機。


            如此,同作爲日系品牌,豐田的入局變得順其自然,除了此次車展上市了首台在當地組裝的雷克薩斯ES300h外,2019年9月,豐田汽車和鈴木還簽署資本彩福彩票協議,實現交叉持股。值得一提的是,鈴木與豐田的彩福彩票早在2016年就已經開始,鈴木計劃借助豐田在混動和電氣化方面的技術,于2020年左右向印度推出電動汽車。


            中國品牌的新機會


            如手機、家電等産品,中國品牌早已打入了印度市場內部。特別是手機領域,目前已經形成了“小米+vivo+聯想+OPPO+華爲VS三星”的中國品牌霸榜的新格局。行業分析認爲,印度的今天就是中國市場的昨天。


            近些年來,印度盧比彙率逐漸走低,國家外彙儲蓄逐年增長,通貨膨脹率高于全球通貨膨脹率,這直接導致了年輕一代的消費群體購買意願、及時消費的信念提升,當然他們更喜歡“物美價廉”的産品,這樣的消費群體,與過去中國汽車市場的消費者出奇一致。


            當然,得益于手機行業興盛帶來的超高的互聯網滲透率,以及分期付款業務的火爆,這無疑爲汽車市場提供了新的機會和可能。中國是世界互聯網的中心,互聯網帶來的智能互聯化汽車産品,讓中國成爲汽車行業下一個引領者,中國汽車公司一直在努力通過聯網汽車來吸引印度買家。而以分期付款爲代表的汽車消費金融滲透,中國市場也具備絕對的話語權和經驗。


            所以,在此次印度車展上,我們看到了3家熟悉的中國品牌面孔,他們都希望在中國市場增長乏力的背景下,能夠拓展新的市場領域,在海外市場取得成功。這3家中國品牌,最吸引人的是長城汽車,他們在1月份宣布收購通用汽車在印度塔裏岡工廠,計劃投資10億美元建立制造基地。而早在2016年,長城就在印度設立了班加羅爾研發中心,早已做好了本土化的准備。


            得益于MG品牌的緣故,上汽集團也在印度市場有所布局,在去年已經准備建設第二家本土工廠,以國內榮威、寶駿品牌車型爲藍本,以MG爲品牌推出了不同車型産品,並且在四個月的銷售中超過了斯柯達2019年的全部銷量。


            另外此次參展的一汽海馬,雖然沒有長城和上汽那樣財大氣粗,但與其聯系緊密的主要是印度銷售寶馬和MINI汽車的伯德集團,如果彩福彩票順利,海馬可能會通過伯德集團作爲銷售方的形式,把海馬投放到印度市場。


            印度方面的汽車觀察人士認爲,與大衆集團的勃勃雄心相比,更需要注意的是中國品牌,中國汽車制造商不打算在入門級市場競爭,而是呼籲具有車載互聯技術、安全功能和清潔能源的汽車産品。


            同時,大多數中國汽車制造商尚未在境外冒險,多以出口的方式輸出,不過印度市場的接近性,以及與中國相似的消費需求,使得中國汽車制造商在印度取得成功的可能性要比大多數國家高。

           

           

           

           

           

          中國項目可行性研究中心相關研究成果《汽車項目可行性研究報告



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